Archivo diario19 de octubre de 2021

emails personalizados desde Business Central

Sabias que…

Puedes añadir plantillas a los cuerpos de los correos electrónico que envías desde Business Central…

Para ello te indico como hacerlo en unos pocos pasos…

  1. Vamos a la configuración de selección de informes y buscamos a que documento se la queremos aplicar, en este caso a las facturas.
  2. Una vez ya conocemos el id del informe que ejecutamos para este documento, escribimos en el buscador de Business Central, «diseños de informes personalizados».
  3. Pulsamos en nuevo e indicamos el id del informe, en este caso el 206, y marcamos la opción de Word.
  4. Nos situamos sobre la línea que acabamos de insertar, vamos a diseño , exportar diseño y se nos descargará un documento Word el cual podemos modificar con el cuerpo que queramos mostrar. En este ejemplo:

  1. Una vez modificado y guardado, lo importamos de nuevo a Business Central y pulsamos actualizar:

  1. Volvemos a venta selección de informes, en nuestro caso seleccionamos Factura, marcamos el campo Usar para el cuerpo del correo electrónico, y en Descripción del diseño del cuerpo de correo electrónico, seleccionamos el diseño que acabamos de crear en este caso Nueva disposición.

 

  1. Si ahora enviamos un mail desde el histórico de facturas de venta, ya nos aparece en el cuerpo del correo electrónico la plantilla que hemos introducido.